Comprenda cómo enviar una invitación en el calendario usando Zapier junto con Contele Gestor de Equipos Externos para enviar la invitación cada vez que se programe una visita.

Introducción a Zapier - Pasos básicos

Si aún no ha conectado Contele a Zapier, vaya a: Cómo encontrar Contele en Zapier, generar Contele Token y conectar Contele en Zapier

Si ha seguido los pasos anteriores, ¡vamos!

A continuación, tenemos un video completo y breves imágenes del tutorial, en caso de que ya tenga habilidades de Zapier y quiera ir directamente a él.



El activador que debe usar es Nueva visita .



Agregue el filtro Zapier y haga los filtros que considere necesarios. En el ejemplo, filtro si hay dirección de correo electrónico en el contacto de ubicación y si hay horario en Activar subtítulos, para que la invitación se envíe correctamente.

Si no pasa estos filtros Zapier , la invitación no se enviará al cliente.



Para validar si tiene un horario programado, siga los campos:
Correo electrónico de contacto de PDI> (Texto) Contais> @
Horario Fecha / Hora> (Texto) No contiene> 03: 00: 0.000Z

Agregue Google Calendar u otro calendario preferido, y asocie los campos que enviamos a Zapier, que enviará la invitación del calendario.

En la imagen destaco algunos campos relevantes:



Este es el resultado final del ejemplo creado anteriormente.



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