Comprenda cómo enviar una invitación en el calendario usando Zapier junto con Contele Gestor de Equipos Externos para enviar la invitación cada vez que se programe una visita.

Introducción a Zapier - Pasos básicos

Si aún no ha conectado Contele a Zapier, vaya a: Cómo encontrar Contele en Zapier, generar Contele Token y conectar Contele en Zapier

Si ha seguido los pasos anteriores, ¡vamos!

A continuación, tenemos un video completo y breves imágenes del tutorial, en caso de que ya tenga habilidades de Zapier y quiera ir directamente a él.



El activador que debe usar es Nueva visita.



Agregue el filtro Zapier y haga los filtros que considere necesarios. En el ejemplo, filtro si hay dirección de correo electrónico en el contacto de ubicación y si hay horario en Activar subtítulos, para que la invitación se envíe correctamente.

Si no pasa estos filtros Zapier, la invitación no se enviará al cliente.



Para validar si tiene un horario programado, siga los campos:
Correo electrónico de contacto de PDI> (Texto) Contais> @
Horario Fecha / Hora> (Texto) No contiene> 03: 00: 0.000Z

Agregue Google Calendar u otro calendario preferido, y asocie los campos que enviamos a Zapier, que enviará la invitación del calendario.

En la imagen destaco algunos campos relevantes:



Este es el resultado final del ejemplo creado anteriormente.



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