Question 1

Formulários - Tudo o que você precisa saber

Accepted Answer

Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil, e o melhor, sozinho!

Como criar, editar e copiar um Formulário

Acesse Configurações no Menu lateral do sistema, e vá em Formulários.

Nessa tela, serão mostrados todos os Formulários, separados por "Novo" e "Modelos".

Para criar um Novo, digite o título do formulário, que será mostrado para o gestor e usuário.

Você também pode associar Categorias e Usuários.

Para editar um "Modelo", liste os formulários e clique em "Editar".

O Formulário pode ter várias Perguntas, com os seguintes tipos:

Check: Pergunta no modelo Checklist, que permite uma série de verificações. Numérico: Pergunta que só aceita respostas numéricas. Avaliação: Pergunta de avaliação, que pode ser utilizada para avaliar o atendimento do cliente. Fechada: Pergunta fechada, que só aceita um tipo de resposta. Texto: Pergunta que aceita textos, como comentários e observações.

Tanto a Seção inteira, quanto a Resposta, podem ser configuradas como Obrigatórias.

Após criar um Formulário, você tem a opção de fazer uma cópia dele. Basta ir em "Modelos", clicar nas "Opções" de modelo e "Copiar".

Associação dos Formulários

Você não precisa Associar Categorias e Usuários. Isso possibilita que, em cada Visita, você determine o Formulário que desejar.

Caso você utilize a Associação a Todos os Usuários, o Formulário será vinculado a todas as **Vi

Question 2

Tudo o que você precisa saber sobre Importações e edição em massa de Locais no Contele Gestor de Equipes

Accepted Answer

_ Importação locais, como importar Locais, como editar locais em massa, como usar minha planilha para importar. _

Como importar Locais para o Contele Gestor de Equipes usando a sua planilha exportada do seu sistema.

${youtube}

Atualizações de Locais em massa utilizando importação do Contele - parte 1

${youtube}

Atualizações de Locais em massa utilizando importação do Contele parte 2

${youtube}

||| ⚠️ O tempo de importação pode variar de acordo com a quantidade de Locais. Em horários de pico o sistema pode levar algumas horas. Em casos extremos, até 24 horas.

Regras que você precisa saber:

Importando coordenadas e endereços, o sistema atualiza todos os dados do sistema seguindo o que estão na planilha.
Importando apenas coordenadas, sem campos de endereço, o sistema mantém os campos de endereço cadastrados no sistema e atualiza as coordenadas seguindo o que está na planilha.
Se você excluir uma importação, mesmo que seja de atualização, irá excluir os locais importados do sistema.

**Etapas da importação:
**
O sistema realiza a importação em duas etapas. Cadastro e depois Geolocalização que é realizada um por um por padrões do Google Maps Enterprise.

Possíveis problemas:

[A importação não funciona pois está com ';' e não com ',' ](http://ajuda.contelege.com.br/metodologia-e-treinamentos/como-corrigir-erro-da-importacao-com-ponto-e-virgula-ao-inves-de-virgula

Question 3

Relatório de Visitas

Accepted Answer

Neste artigo, irei mostrar como você pode utilizar o Relatório de Visitas no Contele Gestor de Equipes.

Gerando o Relatório

Acesse o menu lateral do sistema, vá em Relatórios > Visitas.

Dentro do Relatório, você têm diversas formas de buscar as informações que precisa para consulta ou exportação.

Você pode:

Usar o campo de "Pesquisa" para encontrar qualquer informação;
Usar um filtro de data, com períodos pré determinados ou personalizado;
Filtrar visitas por Categoria;
Filtrar ou pesquisar por Formulários;
Filtrar por usuário;
Pesquisar por tipos de Etiquetas;
Filtrar visitas por status (completa, incompleta, pendente etc);

Lembrando que você pode remover ou adicionar informações relevantes, no relatório de visitas, selecionando os itens ao lado do ícone de exportar o relatório

Nº da Ordem de serviço;
Data da visita;
Nome do local / cliente;
Categoria;
Etiquetas;
Usuário;
Horário do Check-in;
Horário do Check-out;
Duração da visita;

Você pode visualizar a Ordem de Serviço completa clicando no ícone de "Visualizar Ordem de Serviço" (Olho), ou pode exportar nos formatos Excel, PDF resumido e PDF Detalhado.

| Dica: Veja um Tour Guiado de como utilizar o Relatório de Visitas

Esse conteúdo resolveu sua dúvida ou te ajudou?

Vote abaixo e, se você não encontrou o que procurava, envie uma mensagem no chat ao lado.

Question 4

Reembolso - Tudo o que você precisa saber (Treinamento completo)

Accepted Answer

Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil e sozinho, o reembolso do Contele Gestor de Equipes!

Você irá aprender a:

Configurar e entender o método de cálculo;
Visualizar e editar o relatório resumido e detalhado;
Como usar o aplicativo para o reembolso por KM e avulso;
Como exportar os relatórios de reembolso em Excel e PDF;

Assista esse passo a passo antes de usar o sistema! Dessa forma garanto que você irá conseguir com muita facilidade!

Configurações iniciais do reembolso

No Menu lateral, Vá em Configurações e depois em "Sua empresa".

Em "Configurações do reembolso" você poderá definir todos os itens relacionados ao reembolso:

Reembolso por Quilometro Rodado: Coloque o valor que será reembolso por quilometro rodado. Use a Calculadora Online de Reembolso para chegar no seu valor. Esse valor será considerado como padrão para todos os Usuários da equipe. ||| Para usar um valor de Reembolso por Quilometro Rodado diferente para um determinado Usuário, use as Configurações do Usuário. Delimitar Distância máxima de Check-in: Delimite, em metros, a distância aceitável para o Check-in e Check-out. Ponto de Partida e Ponto de Chegada: Serão os Locais considerados, de partida e de chegada, para o calculo de reembolso. O Usuário também poderá definir os Lo

Question 5

Visitas, Rotas e Relatórios - Tudo o que você precisa saber (Treinamento completo)

Accepted Answer

Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil, e o melhor, sozinho!

Você irá assistir a vídeo aulas curtas e objetivas, onde simulamos todas as etapas das visitas e das rotas.

Você irá aprender a:

Passo 1 ao 7

Criar, duplicar, editar, repetir e excluir uma visita pela web, e a criar visitas pelo aplicativo;

**Passo 8 ao 9 **

Fazer a roteirização das visitas para usuários do app;

Passo 10 ao 14

Como utilizar o aplicativo no momento da visita e como você irá extrair as informações em relatórios;

|| 💡 Dica: Você pode fazer o download de cada vídeo e assistir offline.

Assista esse passo a passo antes de usar o sistema! Dessa forma garanto que você irá conseguir!

Passo 1 - Visão geral da agenda:

${youtube}Inserir uma visita na agenda

Passo 2 - Como filtrar as visitas na agenda por status, categoria e local:

${youtube}Como filtrar as visitas na agenda por status, categoria e local

Passo 3 - Como criar uma nova visita na agenda, via web:

${youtube}Visão geral da agenda

Passo 4 - Como editar, duplicar e excluir uma visita da agenda web:

${youtube}Alterar duplicar e remover visitas

Passo 5 - Como criar uma visita na agenda pelo mapa da web:

${youtube}Inserir uma visita pelo mapa

Passo 6 - Como criar uma visita pela agenda ou pela carteira do aplicativo:

${youtube}Como inserir uma visita na agenda

Passo 7 - Como

Question 6

Usuários

Accepted Answer

Primeiramente, vá em Configurações > Usuários.

Nesta tela, você tem a opção de busca, além de recursos de visualização da página.

Com os nomes listados, você verá uma "tarja" que define a hierarquia do usuário no sistema.

Obs: Usuários Operacionais não possuem a tarja na tela.

Hierarquia dos Usuários:

Administrador: O Administrador é o nível máximo da gestão da equipe e do sistema.

Supervisor: Tem menos privilégios que o Administrador e controla apenas os seus subordinados dentro do sistema.

Padrão (Operacional): O usuário padrão é tipicamente o usuário do aplicativo, que não costuma ter acesso à Web.

Veja mais: Qual a diferença entre Administrador, Supervisor e Padrão?

Criar usuário

O principal botão da tela é o de "Criar usuário". Este botão possibilita a criação de todos os tipos de usuário, dentre os listados acima.

Ao clicar no botão, você pode selecionar a hierarquia do Usuário e cadastrar os seus dados, incluindo no seu cargo.

Nesta tela de criação do usuário, o gestor pode editar diversos itens como:

Monitoramento;
Ordem de serviço (Habilitar ou não);
Configurações de Reembolso;
Locais;
Subordinados;
Endereço.

Ao selecionar um Usuário Supervisor e Administrador, será habilitada a opção de "Receber relatório

Artigos mais lidos

Ver todas as categorias