Question 1

Formulários - Tudo o que você precisa saber

Accepted Answer

Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil, e o melhor, sozinho!

Como criar, editar e copiar um Formulário

${youtube}Como criar um Formulário

Acesse Configurações no Menu lateral do sistema, e vá em Formulários.

Nessa tela, serão mostrados todos os Formulários, separados por "Novo" e "Modelos".

Para criar um Novo, digite o título do formulário, que será mostrado para o gestor e usuário.

Você também pode associar Categorias e Usuários.

Para editar um "Modelo", liste os formulários e clique em "Editar".

O Formulário pode ter várias Perguntas, com os seguintes tipos:

Check: Pergunta no modelo Checklist, que permite uma série de verificações. Numérico: Pergunta que só aceita respostas numéricas. Avaliação: Pergunta de avaliação, que pode ser utilizada para avaliar o atendimento do cliente. Fechada: Pergunta fechada, que só aceita um tipo de resposta. Texto: Pergunta que aceita textos, como comentários e observações.

Tanto a Seção inteira, quanto a Resposta, podem ser configuradas como Obrigatórias.

Após criar um Formulário, você tem a opção de fazer uma cópia dele. Basta ir em "Modelos", clicar nas "Opções" de modelo e "Copiar".

Associação dos Formulários

Você não precisa Associar Categorias e Usuários. Isso possibilita que, em cada Visita, você determine o Formulário que desejar.

Caso você utilize a Associação a **Todos os Usuá

Question 2

Treinamento APP Contele Equipes

Accepted Answer

São vídeo-aulas objetivas, com duração total de apenas 50 minutos, e você vai aprender o básico e necessário para utilizar o aplicativo Contele Gestor de Equipes e poder se tornar um profissional mais produtivo.

| Dica: Ao final do conteúdo, você terá acesso ao Mini Questionário para Certificação.

Introdução ao Curso

${youtube}Introdução ao Curso

Como baixar o APP

${youtube}Como baixar o APP Baixe já o aplicativo no Google Play (Android) ou App Store (Iphone)

Tela de Início

${youtube}Tela de Início

Tela Sua Conta

${youtube}Tela Sua Conta (Sugestões, Novidades, Sair e Versão do App)

Definindo Ponto de Partida e Chegada

${youtube}Definindo Ponto de Partida e Chegada

Melhor Rota para chegar no Local da Visita

${youtube}Melhor Rota para chegar no Local da Visita

Como preencher os campos da visita

${youtube}Melhor Rota para chegar no Local da Visita

Cadastrar um local estando nele

${youtube}Cadastrar um local estando nele

Cadastrar um local novo não estando nele

${youtube}Cadastrar um local novo não estando nele

Como inserir uma visita na agenda

${youtube}Como inserir uma visita na agenda

Como Reagendar Visitas

${youtube}Como Reagendar Visitas

Opções de pesquis

Question 3

Organizando suas Visitas com Etiquetas

Accepted Answer

Acabamos de flexibilizar ainda mais a organização de suas Visitas no Contele Gestor de equipes com as Etiquetas.

Elas permitem que você categorize individualmente cada Visita, facilitando a organização e pesquisa dentro do sistema.

É uma função muito poderosa, e iremos mostrar abaixo como você pode tomar proveito dessa ferramenta.

Exemplos de utilização de Etiquetas:

Definir tipos de Visita;
Priorizar Visitas;
Destacar Visitas importantes;
Segmentar tipos de Visita diferentes;
Possibilidades ilimitadas!

Por onde começar?

As Etiquetas estão disponíveis já na tela de Planejamento e Agendamento de Visitas, ao criar uma nova Visita.

Para atribuir ou criar uma nova Etiqueta à uma Visita, siga o procedimento padrão de seleção de Usuário e Local. Um campo de Etiquetas aparecerá abaixo das instruções.

||| Atenção: Só é possível criar ou atribuir até cinco Etiquetas à uma Visita.

Após a criação da Visita, é possível editar as Etiquetas na Edição de Visitas.

É só acessar a tela de Planejamento e Agendamento de Visitas, selecionar a Visita desejada e clicar em "Alterar Visita". O campo de Etiquetas aparecerá ao lado da categoria do local.

Como utilizar Etiquetas?

Ao acessar o Relatório de Visitas, você vai notar no canto superior direito uma nova opção Nova tela de Visita com Etiqueta (BETA). Mudar para a tela nova é necessário para a organização de suas Etiquetas. Aqui você consegue:

Pesquisar Visitas atreladas à uma Etiqueta
Verif

Question 4

Relatório de Visitas

Accepted Answer

Neste artigo, irei mostrar como você pode utilizar o Relatório de Visitas no Contele Gestor de Equipes.

Gerando o Relatório

Acesse o menu lateral do sistema, vá em Relatórios > Visitas.

Dentro do Relatório, você têm diversas formas de buscar as informações que precisa para consulta ou exportação.

Você pode:

Usar o campo de "Pesquisa" para encontrar qualquer informação;
Usar um filtro de data, com períodos pré determinados ou personalizado;
Filtrar visitas por Categoria;
Filtrar ou pesquisar por Formulários;
Filtrar por usuário;
Pesquisar por tipos de Etiquetas;
Filtrar visitas por status (completa, incompleta, pendente etc).

Lembrando que você pode remover ou adicionar informações relevantes, no relatório de visitas, selecionando os itens ao lado do ícone de exportar o relatório.

Nº da Ordem de serviço;
Data da visita;
Nome do local / cliente;
Categoria;
Etiquetas;
Usuário;
Horário do Check-in;
Horário do Check-out;
Duração da visita;

Você pode visualizar a Ordem de Serviço completa clicando no ícone de "Visualizar Ordem de Serviço" (Olho), ou pode exportar nos formatos Excel, PDF resumido e PDF Detalhado.

| Dica: Veja um Tour Guiado de como utilizar o Relatório de Visitas.

O que são os Status das visitas ?

Visita Completa: visitas com check-in e check-out, realizadas hoje ou em dias passados. Visita Incompleta: visitas apenas com check-in, co

Question 5

Produtividade

Accepted Answer

No topo da página você encontra todas as opções de filtro disponíveis. Para iniciar, escolha uma data digitando e clique em BUSCAR.

Esse primeiro bloco mostra dados relacionados a Visita e seus status. Alguns dos filtros acima, como tolerância de atraso, mudam os números dos gráficos abaixo.

Clique sobre o ícone de informação para obter mais detalhes sobre cada informação e no ícone expandir ao lado para abrir em uma tela maior com mais detalhes.

Exemplo ao clicar sobre o ícone de expandir:

Total de Formulários respondidos e o Formulário mais respondido.

Exemplo de informações das Visitas:

Exemplo de informações do Reembolso:

Tempo em Visitas e Tempo entre as visitas

Exemplo do card Tempo em visita (%) expandido:

Nesse exe

Question 6

Como importar e exportar Locais (Clientes, Leads, Prospects e etc.)

Accepted Answer

Neste tutorial você verá como criar o arquivo para importação, editá-lo, importá-lo e exportar no sistema do Contele Gestor de Equipes.

Como importar Locais

1. Passo: Obtenha sua base de dados.

O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe faz a visita.

Caso ainda não tenha, você pode criar uma com o Google Planilhas, ou pode utilizar o nosso modelo padrão.

|| Obs: Para utilizar o nosso modelo, basta ir em Arquivo > Fazer uma cópia ou Fazer download. Como fazer cópia de planilha

Registre na planilha, informações sobre os locais como, a razão social, nome fantasia e endereço.

Para a importação dar certo, é necessário preencher os campos indicando Nome Fantasia, Rua, Número e Cidade dos locais que deseja registrar.

Após preencher as informações necessárias, faça o download ou salve a planilha clicando em Arquivo > Fazer download como > valores separado por virgula (.csv).

||| ⚠️ Caso tenha editado a planilha do Excel, você precisa salvar sua planilha em .XLS e importar para o Google Planilhas, abrir e fazer download como .CSV.

2º Passo: Importar a planilha.

Com a planilha em .CSV , clique em "Configurações" Contele Gestor de Equipes localizado na barra de menu que fica na lat

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