Question 1

Treinamento APP Contele Equipes (Usuário)

Accepted Answer

São vídeo-aulas objetivas, com duração total de apenas 50 minutos, e você vai aprender o básico e necessário para utilizar o aplicativo Contele Gestor de Equipes e poder se tornar um profissional mais produtivo.

| Dica: Ao final do conteúdo, você terá acesso ao Mini Questionário para Certificação.

Introdução ao Curso

${youtube}Introdução ao Curso

Como baixar o APP

${youtube}Como baixar o APP Baixe já o aplicativo no Google Play (Android) ou App Store (Iphone)

||| Aviso: Caso você esteja utilizando a versão antiga do APP, certifique-se de que tudo está sincronizado, antes de fazer a desinstalação. Saiba mais.

Tela de Início

${youtube}Tela de Início

Tela Sua Conta

${youtube}Tela Sua Conta (Sugestões, Novidades, Sair e Versão do App)

Definindo Ponto de Partida e Chegada

${youtube}Definindo Ponto de Partida e Chegada

Melhor Rota para chegar no Local da Visita

${youtube}Melhor Rota para chegar no Local da Visita

Como preencher os campos da visita

${youtube}Melhor Rota para chegar no Local da Visita

Cadastrar um local estando nele

${youtube}Cadastrar um local estando nele

Cadastrar um local novo não estando nele

${youtube}[Cadastr

Question 2

Formulários: Tudo o que você precisa saber

Accepted Answer

Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil, e o melhor, sozinho!

Como criar, editar e copiar um Formulário

${youtube}Formulário: Cadastro

Acesse Configurações no Menu lateral do sistema, e vá em Formulários.

Nessa tela, serão mostrados todos os Formulários, separados por "Novo" e "Modelos".

Para criar um Novo, digite o título do formulário, que será mostrado para o gestor e usuário.

Você também pode associar Categorias e Usuários.

Para editar um "Modelo", liste os formulários e clique em "Editar".

O Formulário pode ter várias Perguntas, com os seguintes tipos:

Check: Pergunta no modelo Checklist, que permite uma série de verificações. Numérico: Pergunta que só aceita respostas numéricas. Avaliação: Pergunta de avaliação, que pode ser utilizada para avaliar o atendimento do cliente. Fechada: Pergunta fechada, que só aceita um tipo de resposta. Texto: Pergunta que aceita textos, como comentários e observações.

Tanto a Seção inteira, quanto a Resposta, podem ser configuradas como Obrigatórias.

Após criar um Formulário, você tem a opção de fazer uma cópia dele. Basta ir em "Modelos", clicar nas "Opções" de modelo e "Copiar".

Associação dos Formulários

${youtube}Formulário: Associação

${youtube}Formulário: Associar na hora do agendamento

Você não precisa Associar Categorias e Usuários. Isso possibil

Question 3

Como importar e exportar Locais (Clientes, Leads, Prospects e etc.)

Accepted Answer

Neste tutorial você verá como criar o arquivo para importação, edição e exportação de Locais no Contele Gestor de Equipes,

Você também pode utilizar esse passo a passo para reimportar Locais no sistema.

||| Antes de importar Locais, certifique-se de que:

O arquivo está no formato CSV: Selecione essa opção (CSV separado por vírgulas) no momento de salvar/exportar a planilha.
A codificação do arquivo é UTF-8: Em configurações avançadas no momento de salvar/exportar, veja se a codificação está neste formato.
O arquivo possui até 10 mil linhas: Este é o limite de cada importação.
O conteúdo do arquivo NÃO possui caracteres especiais: @ * ! % < $
O conteúdo do arquivo NÃO possui aspas simples e duplas: " '

Como importar Locais

1. Passo: Obtenha sua base de dados.

O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe faz a visita.

Caso ainda não tenha, você pode criar uma com o Google Planilhas, ou pode utilizar o nosso modelo padrão.

|| Obs: Para utilizar o nosso modelo, basta ir em Arquivo > Fazer uma cópia ou Fazer download. Como fazer cópia de planilha

Registre na planilha, informações sobre os locais como, a razão social, nome fantasia e endereço.

Para a importação dar certo,

Question 4

Produtividade

Accepted Answer

${youtube}Produtividade

No topo da página você encontra todas as opções de filtro disponíveis. Para iniciar, escolha uma data digitando e clique em BUSCAR.

Esse primeiro bloco mostra dados relacionados a Visita e seus status. Alguns dos filtros acima, como tolerância de atraso, mudam os números dos gráficos abaixo.

Clique sobre o ícone de informação para obter mais detalhes sobre cada informação e no ícone expandir ao lado para abrir em uma tela maior com mais detalhes.

Exemplo ao clicar sobre o ícone de expandir:

Total de Formulários respondidos e o Formulário mais respondido.

Exemplo de informações das Visitas:

Exemplo de informações do Reembolso:

Tempo em Visitas e Tempo entre as visitas

Exemplo do card Tempo em visita (%) expandido:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/82a22

Question 5

Organizando suas Visitas com Etiquetas

Accepted Answer

Acabamos de flexibilizar ainda mais a organização de suas Visitas no Contele Gestor de equipes com as Etiquetas.

Elas permitem que você categorize individualmente cada Visita, facilitando a organização e pesquisa dentro do sistema.

É uma função muito poderosa, e iremos mostrar abaixo como você pode tomar proveito dessa ferramenta

${youtube}Etiquetas no Contele Gestor de Equipes Assista o Treinamento Rápido do Gestor clicando aqui.

Exemplos de utilização de Etiquetas:

Definir tipos de Visita;
Priorizar Visitas;
Destacar Visitas importantes;
Segmentar tipos de Visita diferentes;
Possibilidades ilimitadas!

Por onde começar?

As Etiquetas estão disponíveis já na tela de Planejamento e Agendamento de Visitas, ao criar uma nova Visita.

Para atribuir ou criar uma nova Etiqueta à uma Visita, siga o procedimento padrão de seleção de Usuário e Local. Um campo de Etiquetas aparecerá abaixo das instruções.

||| Atenção: Só é possível criar ou atribuir até cinco Etiquetas à uma Visita.

Após a criação da Visita, é possível editar as Etiquetas na Edição de Visitas.

É só acessar a tela de Planejamento e Agendamento de Visitas, selecionar a Visita desejada e clicar em "Alterar Visita". O campo de Etiquetas aparecerá ao lado da categoria do Local.

Caso queira adicionar um título como "Atendimento de Manutenção" recomendamos usar hífen ( - ) para separar as palavras, pois o sistema

Question 6

Treinamento do Contele Gestor de Equipes (Gestor)

Accepted Answer

Esse é o Treinamento do Contele Gestor de Equipes para o gestor, administrador e supervisor da empresa.

São vídeo-aulas objetivas e rápidas, e você vai aprender do básico ao avançado de como utilizar o sistema do Contele Gestor de Equipes, e poder se tornar um gestor mais produtivo.

Carga horária: 5 horas

Boas práticas para você aprender mais rápido:

Acesse o sistema para visualizar as páginas das aulas na sua própria conta;
Salve essa página nos favoritos, utilizando o atalho do CTRL + D;
O treinamento pode ser iniciado e concluído no mesmo dia, mas caso você faça uma pausa, anote a última aula que parou;
Utilize os links abaixo das aulas para conhecer mais sobre as funções;

| Dica: Ao final do conteúdo, você terá acesso ao Mini Questionário para Certificação.

Bem vindo

${youtube}Bem vindo

Novidades

${youtube}Novidades

Configurações e Parametrizações Avançadas

${youtube}Configurações e Parametrizações Avançadas

Integração do Contele Gestor de Equipes com outros sistemas

${youtube}Integração do Contele Gestor de Equipes com outros sistemas

Cadastro de Usuários

${youtube}Cadastro de Usuários Saiba mais sobre Usuários.

Cadastros de Locais

${youtube}Cadastros de Locais Saiba mais sobre [Locais](https://help.contelege.com.br/pt-br/artic

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