No Contele Gestor de Equipes, é possível Planejar e Agendar suas Visitas automaticamente com a ferramenta de Auto Planejamento.
Como usar o Auto Planejamento
O Auto Planejamento utiliza algoritmo próprio criado pelo Contele Gestor de Equipes, para distribuir da melhor forma baseado nas definições que você programou acima.
No menu lateral, vá em Planejamento/Agendar e clique em Planejamento.
Na sua tela, clique em Novo Planejamento para criar e configurar sua agenda em massa.
Na ferramenta, você pode configurar:
Defina o raio (km) dos Locais da Visita
A data inicial das Visitas;
Dias da semana que deverão ser feitas as Visitas;
Quantas Visitas por dia serão feitas por cada Usuário;
Filtrar por Carteiras, Categorias ou Etiquetas (Se desejar);
Defina o raio (km) dos Usuários que realização as Visitas;
Crie um Nome e adicione Observações, para facilitar a sua organização.
Visualize acima do Mapa, a quantidade de Locais e Usuários correspondentes ao Filtro, e clique em avançar.
Tipos de Raio
Como visto acima, há dois tipos de Raio para se definir, e o motivo disso é para te dar mais liberdade para configurar o seu Planejamento sem te limitar.
Os raios são:
O Raio dos Locais: O Raio dos Locais determina que os Locais dentro da região do raio deverão ser visitados. Esse raio é representado pela cor azul no sistema.
O Raio dos Usuários: O Raio dos Usuários determina que Usuários deverão realizar as Visitas aos Locais. Esse raio é representado pela cor verde no sistema.
Criando o Planejamento
Assim que você preencher os campos da tela, clique em "Avançar".
O Auto Planejamento fará a distribuição das visitas e te mostrará como elas ficarão nos formatos de Lista, Calendário e Mapa.
Após verificar que está tudo certo, clique em confirmar.
Para verificar o status do Planejamento, volte para a tela inicial do recurso.
Status do Planejamento e Listagem de Planejamentos
A mudança do status do Planejamento é realizada automaticamente de acordo com os critérios:
Agendado
O Planejamento foi criado e todas as Visitas foram agendadas.
Em progresso
A data atual é maior que a data da primeira Visita agendada.
Finalizado
A data atual é maior que a última data de agendamento, ou não existem mais Visitas pendentes.
Listagem dos Planejamentos
Os Planejamentos com agendamentos em datas futuras virão primeiro.
O que você precisa saber:
Suporta até 10 mil Locais por planejamento.
Você pode realizar vários planejamentos.
1 Local e 1 Usuário pode participar de 2 o mais planejamentos ao mesmo tempo.
Você pode pré-visualizar e editar quantas vezes necessário antes de realizar o planejamento e agendar as Visitas.
Mesmo depois do agendamento, você ainda pode cancelar as Visitas, porém deverá ser realizador Usuário por Usuário.
É possível agendar novas Visitas para Usuário que já participa de um planejamento. Ainda é possível alterar a agenda e utilizar função melhor rota.
Qual o geolocalização é utilizada para o Usuário?
As coordenadas dos Usuários serão obtidas com a seguinte sequência, passando para próxima opção somente caso não tenha.
Endereço do Usuário cadastrado; Saiba mais.
Endereço da Empresa cadastrado;
Última coordenada obtida por dados de Monitoramento; Saiba mais.
Último Ponto de Partida utilizado. Saiba mais.
Complemento: Live - Como criar um Planejamento de Visitas AUTOMÁTICO
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Publicado em: 07 / 12 / 2020