Neste tutorial você verá como criar o arquivo para importação, editá-lo, importá-lo e exportar no sistema do Contele Gestor de Equipes.
Como importar Locais
1. Passo: Obtenha sua base de dados.
O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe faz a visita.
Caso ainda não tenha, você pode criar uma com o Google Planilhas, ou pode utilizar o nosso modelo padrão.
Obs: Para utilizar o nosso modelo, basta ir em Arquivo > Fazer uma cópia ou Fazer download.
Registre na planilha, informações sobre os locais como, a razão social, nome fantasia e endereço.
Para a importação dar certo, é necessário preencher os campos indicando Nome Fantasia, Rua, Número e Cidade dos locais que deseja registrar.
Após preencher as informações necessárias, faça o download ou salve a planilha clicando em Arquivo > Fazer download como > valores separado por virgula (.csv).
⚠️ Caso tenha editado a planilha do Excel, você precisa salvar sua planilha em .XLS e importar para o Google Planilhas, abrir e fazer download como .CSV.
2º Passo: Importar a planilha.
Com a planilha em .CSV , clique em "Configurações" Contele Gestor de Equipes localizado na barra de menu que fica na lateral esquerda da tela.
Clique em "Locais" e em seguida verá o botão "Cadastrar Locais" que possui uma seta ao lado, clique na seta e selecione a opção Importar Locais,
Clique na opção "Importar Planilha (CSV)" e suba a planilha com as informações dos locais.
Confirme as informações lidas pelo sistema clicando no botão "Salvar e Continuar" no final da tela.
Pronto, você importou os locais da sua base com sucesso!
Veja esse vídeo de como importar Locais em massa:
Como exportar Locais ou atualizar em massa
É possível também exportar Locais em massa no Contele Gestor de Equipes.
Em Configurações > Locais, na seta ao lado de "Cadastrar Locais", você poderá Exportar os Locais em .XLSX.
Caso você queira Atualizar Locais em massa, basta atualizar essa planilha que foi exportada, e seguir o passo de importação dos Locais.
Veja esse vídeo de como atualizar Locais em massa:
Regras que você precisa saber:
Importando coordenadas e endereços, o sistema atualiza todos os dados do sistema seguindo o que estão na planilha.
Importando apenas coordenadas, sem campos de endereço, o sistema mantém os campos de endereço cadastrados no sistema e atualiza as coordenadas seguindo o que está na planilha.
Se você excluir uma importação, mesmo que seja de atualização, irá excluir os locais importados do sistema.
O sistema realiza a importação em duas etapas: Cadastro e depois Geolocalização que é realizada um por um por padrões do Google Maps Enterprise.
Dúvidas na Importação de Locais
Erro na importação de Locais?
O que significa o status do Local?
Esse conteúdo resolveu sua dúvida ou te ajudou?
Vote abaixo e, se você não encontrou o que procurava, envie uma mensagem no chat ao lado.
Como importar Locais
1. Passo: Obtenha sua base de dados.
O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe faz a visita.
Caso ainda não tenha, você pode criar uma com o Google Planilhas, ou pode utilizar o nosso modelo padrão.
Obs: Para utilizar o nosso modelo, basta ir em Arquivo > Fazer uma cópia ou Fazer download.
Registre na planilha, informações sobre os locais como, a razão social, nome fantasia e endereço.
Para a importação dar certo, é necessário preencher os campos indicando Nome Fantasia, Rua, Número e Cidade dos locais que deseja registrar.
Após preencher as informações necessárias, faça o download ou salve a planilha clicando em Arquivo > Fazer download como > valores separado por virgula (.csv).
⚠️ Caso tenha editado a planilha do Excel, você precisa salvar sua planilha em .XLS e importar para o Google Planilhas, abrir e fazer download como .CSV.
2º Passo: Importar a planilha.
Com a planilha em .CSV , clique em "Configurações" Contele Gestor de Equipes localizado na barra de menu que fica na lateral esquerda da tela.
Clique em "Locais" e em seguida verá o botão "Cadastrar Locais" que possui uma seta ao lado, clique na seta e selecione a opção Importar Locais,
Clique na opção "Importar Planilha (CSV)" e suba a planilha com as informações dos locais.
Confirme as informações lidas pelo sistema clicando no botão "Salvar e Continuar" no final da tela.
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Como exportar Locais ou atualizar em massa
É possível também exportar Locais em massa no Contele Gestor de Equipes.
Em Configurações > Locais, na seta ao lado de "Cadastrar Locais", você poderá Exportar os Locais em .XLSX.
Caso você queira Atualizar Locais em massa, basta atualizar essa planilha que foi exportada, e seguir o passo de importação dos Locais.
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Regras que você precisa saber:
Importando coordenadas e endereços, o sistema atualiza todos os dados do sistema seguindo o que estão na planilha.
Importando apenas coordenadas, sem campos de endereço, o sistema mantém os campos de endereço cadastrados no sistema e atualiza as coordenadas seguindo o que está na planilha.
Se você excluir uma importação, mesmo que seja de atualização, irá excluir os locais importados do sistema.
O sistema realiza a importação em duas etapas: Cadastro e depois Geolocalização que é realizada um por um por padrões do Google Maps Enterprise.
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Publicado em: 19 / 03 / 2020