Elaboramos um passo a passo para você poder aprender a usar de forma fácil e sozinho, as configurações do Contele Gestor de Equipes!
Você irá assistir a vídeo aulas curtas e objetivas, onde simulamos todas as etapas de configurações disponíveis no sistema.
Você irá aprender a:
Criar, editar e desabilitar um Usuário Operacional;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Supervisor;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Administrador;
Criar, editar e apagar um Local;
Criar, editar e apagar uma Carteira;
E entender as Configurações da Sua Empresa.
Veja esse passo a passo antes de usar o sistema! Dessa forma garanto que você terá muita facilidade com o uso!
1. Configuração dos Usuários
Primeiramente, vá em Configurações > Usuários.
Nesta tela, você tem a opção de busca, além de recursos de visualização da página.
Com os nomes listados, você verá uma "tarja" que define a hierarquia do Usuário no sistema.
Obs: Usuários Operacionais não possuem a tarja na tela.
Hierarquia dos Usuários:
Administrador: O Administrador é o nível máximo da gestão da equipe e do sistema.
Supervisor: Tem menos privilégios que o Administrador e controla apenas os seus subordinados dentro do sistema.
Padrão (Operacional): O Usuário padrão é tipicamente o Usuário do aplicativo, que não costuma ter acesso à Web.
Veja mais: Qual a diferença entre Administrador, Supervisor e Padrão?
As funções da tela de configuração dos Usuários se dividem entre:
Criar Usuário
O principal botão da tela é o de "Criar Usuário". Este botão possibilita a criação de todos os tipos de Usuário, dentre os listados acima.
Ao clicar no botão, você pode selecionar a hierarquia do Usuário e cadastrar os seus dados, incluindo no seu cargo.
Nesta tela de criação do Usuário, o gestor pode editar diversos itens como:
Monitoramento;
Ordem de serviço (Habilitar ou não);
Configurações de Reembolso;
Locais;
Subordinados;
Endereço.
Ao selecionar um Usuário Supervisor e Administrador, será habilitada a opção de "Receber relatório diário por e-mail".
Editar e Desabilitar Usuários
Os outros botões da tela, são os de Editar, Desabilitar e Apagar os Usuários.
Ao clicar em Editar, você poderá editar tudo que foi feito anteriormente no Usuário, inclusive mudar a sua hierarquia.
O Usuário Desabilitado é um recurso para inativar o Usuário no Contele Gestor de Equipes, com a possibilidade de reativação no futuro (Ex: férias, suspensão, etc)
2. Configuração de Locais
Para editar e criar os Locais, vá em Configurações > Locais.
Na página, é possível filtrar os resultados por Categorias, e pesquisar pelo nome do Local ou por informações que fazem parte dele.
Criar Local
O principal botão da tela é o de "Criar Local", onde é possível escolher diversos itens, como:
Nome;
Razão Social;
CNPJ/CPF;
Telefone;
Endereço;
E-mail;
Carteiras.
Além desses itens, é possível colocar Observações no Local, para fins estratégicos na Visita. Esse item, assim como os outros, ficarão visíveis no APP para o Usuário.
Importar, Exportar e Apagar Locais
Na seta ao lado do botão de "Criar Local", ficam as opções de** Importar, Exportar** e Apagar Locais.
Para saber mais sobre essas funções, veja os artigos abaixo:
Como excluir vários locais de uma única vez?
Ainda na tela, é possível** Editar, Apagar** e, ainda, Agendar uma Visita no Local.
Veja um vídeo de treinamento das Configurações de Locais.
3. Configuração de Carteiras
Para criar e editar as Carteiras, vá em Configurações > Carteiras.
A página será carregada com todas as Carteiras cadastradas, além da quantidade de Locais e Usuários vinculadas à Carteira.
Criar Carteira
Na tela, clique em "**Criar Carteira**" para criar uma nova carteira de Locais.
Após isso, selecione os Locais que devem se associados à Carteira. No botão de engrenagem, é possível Vincular Usuários à Carteira.
Dica: Utilize a opção de Vincular Usuários para remanejar clientes de um funcionário para outro.
Na mesma tela de Configurações da Carteira é possível fazer outras edições nas Carteiras, além de apagar a desejada.
Veja o vídeo abaixo para entender ainda mais sobre as Configurações da Carteira:
4. Configuração da Empresa
Para editar as Configurações da Empresa, vá em Configurações > Empresa.
Nesta tela, você poderá editar dados da empresa, como:
Nome fantasia;
Razão social;
CNPJ;
E-mail;
Telefone;
Endereço;
Idioma, Moede, Formato de hora e outros recursos no sistema;
Configurações de Reembolso;
Configurações do Aplicativo;
Ordem de Serviço (OS, Logo e texto de boas vindas);
Integração Zapier (Geração da Chave);
Histórico de alterações no sistema;
Entre outras coisas.
Dúvidas sobre Configurações da Empresas:
O que é OS? Ordem de Serviço (OS) é um documento digital que fica disponível para você e para o cliente, com todos os detalhes do que foi realizado na Visita.
Por que preciso do logo da empresa? A Ordem de Serviço pode ser personalizada com o logo da empresa, tornando a apresentação do seu serviço mais profissional ao cliente.
O que é envio automático da Ordem de Serviço (OS)? Ao ativar a função de "Envio automático de OS ao cliente", as ordens de serviços serão enviadas automaticamente para os e-mails cadastrados no Local da Visita.
IMPORTANTE: A O.S. só sera enviada automaticamente após a assinatura da visita. Caso não haja assinatura, a O.S precisará ser enviada manualmente pelo Usuário no APP ou pelo Gestor no sistema.
Como desativar a tradução automática do Google Chrome
Nós recomendamos a desativação da tradução automática do Google Chrome.
O seu funcionamento pode resultar de traduções errôneas em respostas de Formulários, Categorias, etc.
Para desativar:
No computador, abra o Chrome.
No canto superior direito, clique em MaisMais e Configurações.
Na parte inferior, clique em Avançado.
Em "Idiomas", clique em Idioma.
Desmarque a opção "Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conheça".
Dúvidas gerais sobre Configurações
Como Alterar a Senha dos Usuários
Qual a Diferença entre Supervisor e Administrador?
O que são Usuários Subordinados?
Como Importar Locais em Massa
Como Exportar os Locais do Sistema
Erro na Importação de Locais?
O que Significa o Status do Local?
Como Criar um Formulário
O que é o ponto de partida e de chegada?
Delimitação de Check-in e Check-out
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Data da última atualização no artigo: 26 de Agosto de 2021
Você irá assistir a vídeo aulas curtas e objetivas, onde simulamos todas as etapas de configurações disponíveis no sistema.
Você irá aprender a:
Criar, editar e desabilitar um Usuário Operacional;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Supervisor;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Administrador;
Criar, editar e apagar um Local;
Criar, editar e apagar uma Carteira;
E entender as Configurações da Sua Empresa.
Veja esse passo a passo antes de usar o sistema! Dessa forma garanto que você terá muita facilidade com o uso!
1. Configuração dos Usuários
Primeiramente, vá em Configurações > Usuários.
Nesta tela, você tem a opção de busca, além de recursos de visualização da página.
Com os nomes listados, você verá uma "tarja" que define a hierarquia do Usuário no sistema.
Obs: Usuários Operacionais não possuem a tarja na tela.
Hierarquia dos Usuários:
Administrador: O Administrador é o nível máximo da gestão da equipe e do sistema.
Supervisor: Tem menos privilégios que o Administrador e controla apenas os seus subordinados dentro do sistema.
Padrão (Operacional): O Usuário padrão é tipicamente o Usuário do aplicativo, que não costuma ter acesso à Web.
Veja mais: Qual a diferença entre Administrador, Supervisor e Padrão?
As funções da tela de configuração dos Usuários se dividem entre:
Criar Usuário
O principal botão da tela é o de "Criar Usuário". Este botão possibilita a criação de todos os tipos de Usuário, dentre os listados acima.
Ao clicar no botão, você pode selecionar a hierarquia do Usuário e cadastrar os seus dados, incluindo no seu cargo.
Nesta tela de criação do Usuário, o gestor pode editar diversos itens como:
Monitoramento;
Ordem de serviço (Habilitar ou não);
Configurações de Reembolso;
Locais;
Subordinados;
Endereço.
Ao selecionar um Usuário Supervisor e Administrador, será habilitada a opção de "Receber relatório diário por e-mail".
Editar e Desabilitar Usuários
Os outros botões da tela, são os de Editar, Desabilitar e Apagar os Usuários.
Ao clicar em Editar, você poderá editar tudo que foi feito anteriormente no Usuário, inclusive mudar a sua hierarquia.
O Usuário Desabilitado é um recurso para inativar o Usuário no Contele Gestor de Equipes, com a possibilidade de reativação no futuro (Ex: férias, suspensão, etc)
2. Configuração de Locais
Para editar e criar os Locais, vá em Configurações > Locais.
Na página, é possível filtrar os resultados por Categorias, e pesquisar pelo nome do Local ou por informações que fazem parte dele.
Criar Local
O principal botão da tela é o de "Criar Local", onde é possível escolher diversos itens, como:
Nome;
Razão Social;
CNPJ/CPF;
Telefone;
Endereço;
E-mail;
Carteiras.
Além desses itens, é possível colocar Observações no Local, para fins estratégicos na Visita. Esse item, assim como os outros, ficarão visíveis no APP para o Usuário.
Importar, Exportar e Apagar Locais
Na seta ao lado do botão de "Criar Local", ficam as opções de** Importar, Exportar** e Apagar Locais.
Para saber mais sobre essas funções, veja os artigos abaixo:
Como excluir vários locais de uma única vez?
Ainda na tela, é possível** Editar, Apagar** e, ainda, Agendar uma Visita no Local.
Veja um vídeo de treinamento das Configurações de Locais.
3. Configuração de Carteiras
Para criar e editar as Carteiras, vá em Configurações > Carteiras.
A página será carregada com todas as Carteiras cadastradas, além da quantidade de Locais e Usuários vinculadas à Carteira.
Criar Carteira
Na tela, clique em "**Criar Carteira**" para criar uma nova carteira de Locais.
Após isso, selecione os Locais que devem se associados à Carteira. No botão de engrenagem, é possível Vincular Usuários à Carteira.
Dica: Utilize a opção de Vincular Usuários para remanejar clientes de um funcionário para outro.
Na mesma tela de Configurações da Carteira é possível fazer outras edições nas Carteiras, além de apagar a desejada.
Veja o vídeo abaixo para entender ainda mais sobre as Configurações da Carteira:
4. Configuração da Empresa
Para editar as Configurações da Empresa, vá em Configurações > Empresa.
Nesta tela, você poderá editar dados da empresa, como:
Nome fantasia;
Razão social;
CNPJ;
E-mail;
Telefone;
Endereço;
Idioma, Moede, Formato de hora e outros recursos no sistema;
Configurações de Reembolso;
Configurações do Aplicativo;
Ordem de Serviço (OS, Logo e texto de boas vindas);
Integração Zapier (Geração da Chave);
Histórico de alterações no sistema;
Entre outras coisas.
Dúvidas sobre Configurações da Empresas:
O que é OS? Ordem de Serviço (OS) é um documento digital que fica disponível para você e para o cliente, com todos os detalhes do que foi realizado na Visita.
Por que preciso do logo da empresa? A Ordem de Serviço pode ser personalizada com o logo da empresa, tornando a apresentação do seu serviço mais profissional ao cliente.
O que é envio automático da Ordem de Serviço (OS)? Ao ativar a função de "Envio automático de OS ao cliente", as ordens de serviços serão enviadas automaticamente para os e-mails cadastrados no Local da Visita.
IMPORTANTE: A O.S. só sera enviada automaticamente após a assinatura da visita. Caso não haja assinatura, a O.S precisará ser enviada manualmente pelo Usuário no APP ou pelo Gestor no sistema.
Como desativar a tradução automática do Google Chrome
Nós recomendamos a desativação da tradução automática do Google Chrome.
O seu funcionamento pode resultar de traduções errôneas em respostas de Formulários, Categorias, etc.
Para desativar:
No computador, abra o Chrome.
No canto superior direito, clique em MaisMais e Configurações.
Na parte inferior, clique em Avançado.
Em "Idiomas", clique em Idioma.
Desmarque a opção "Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conheça".
Dúvidas gerais sobre Configurações
Como Alterar a Senha dos Usuários
Qual a Diferença entre Supervisor e Administrador?
O que são Usuários Subordinados?
Como Importar Locais em Massa
Como Exportar os Locais do Sistema
Erro na Importação de Locais?
O que Significa o Status do Local?
Como Criar um Formulário
O que é o ponto de partida e de chegada?
Delimitação de Check-in e Check-out
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Data da última atualização no artigo: 26 de Agosto de 2021
Atualizado em: 21 / 09 / 2021